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（以下现实从东吴证券《汽车周不雅点：第一周交强险同比+23.1%，连接看好汽车板块！》研报附件原文选录）本周复盘回来：十一月第一周交强险适当预期（同环比+23.1%/-10.9%）。本周SW汽车指数-2.5%，细分板块涨跌幅排序：SW乘用车(0.7%)>SW商用载客车(-1.3%)>SW汽车(-2.5%)>SW汽车零部件(-3.5%)>SW商用载货车(-3.7%)>SW摩托车特殊他(-8.7%)。本周已掩饰主义上汽集团、爱玛科技、旭升集团、雅迪控股、瑞玛精密涨幅较（全板块最新周不雅点好。行业大事：1）广州车展适当预期（全面电动化/智能化）；2）零跑三季报超预期；3祥瑞汽车三季报适当预期，极氪控股领克；4）重卡以旧换新效果启动理会。本周团队掂量适度：外发德赛西威公司深度。板块景气度：战术托底景气度，智能化引颈汽车蜕变。乘用车以旧换新战术效果连接彰显，2024Q4预测乘用车内需同比+14%（超预期），新动力内需同比+54%，出口同比+15%。商用车以旧换新效果静待体现，出口郑重。预测2025年咱们估量战术梗概率延续：汽车总需求稳中进取，新动力内需有望同比30%（渗入率超60%），L3智能化内需有望同比翻倍以上（渗入率近15%/以（Q4投资策略重点新动力为基数）。智能化时间坚抓全栈自研【小鹏汽车+理念念汽车等】，智能化顽强拥抱华为决策【赛力斯+江汽车淮等】，国企改良进行时【上汽集团+广汽集团+东风汽车等】，智能化加快跟从【比亚迪+长城汽车+祥瑞汽车】等。智能化增量零部件【德赛西威+华阳集团+伯特利+均胜电子等】+特斯拉产业链【新泉股份+拓普集团等】+华为链【星宇股份等】+龙头【福耀玻璃】。商用车首选【宇通客车】，其次【中国重汽】。风险指示：宇宙经济复苏力度低于预期；L3-L4智能化时间蜕变低于预期；宇宙新动力渗入率低于预期；地缘政事不细目性风险增大。

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